【干貨分享】全球新材料產業(yè)前

新材料是信息、制造、新能源、節(jié)能環(huán)保等各產業(yè)轉型發(fā)展的物質基礎，受到了了各國政府的普遍關注。據不完全統(tǒng)計，目前已經由超過20個發(fā)達國家或新興國家出臺了同新材料產業(yè)相關的新興產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，同新材料產業(yè)相關的各類科研和產業(yè)計劃已經超過100項。

在我國，新材料產業(yè)是七大戰(zhàn)略新興產業(yè)和“中國制造2025”十大重點發(fā)展領域之一，近年來發(fā)展迅速，總產值從2010年的0.65萬億元快速發(fā)展到2016年的2.6萬億元，年復合增長率超過25%。

新材料產業(yè)涵蓋的產品種類繁多，功能應用、市場現(xiàn)狀差異極大。世界不同國家新材料的發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)勢領域甚至統(tǒng)計范疇都存在較大差異。據工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》顯示，我國在“十三五”期間將重點發(fā)展先進基礎材料、關鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大方向。

五大發(fā)展熱點

氣凝膠：爆發(fā)式增長可期

3D打印材料（增材制造材料）：值得開始關注

目前各類塑料仍然在所有3D打印材料中占據主導地位。其中，尼龍的市場規(guī)模最大；ABS樹脂技術成熟、型號豐富，應用最為普遍；從玉米淀粉、土豆等生物質中提取的聚乳酸（PLA）則因其綠色環(huán)保的優(yōu)勢也逐漸推廣；光敏樹脂獨特的選擇性固化性能使其具有巨大的市場潛力。此外各種陶瓷、金屬粉末也有少量尖端應用。尤其是金屬粉末，雖然銷售數量較少，但高昂的價格使其占據了所有3D打印材料銷售總額的80%。隨著3D打印的應用場景不斷擴展，還需要探索更多不同性能的3D打印材料，例如聚醚酰亞胺（PEI）、聚芳醚酮（PAEK）、碳纖維增強材料、硅膠、石墨烯等。在我國的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》中就明確指出要重點研究鈦合金、高溫合金、鋁合金等高品質金屬粉末，高分子聚合物，氧化鋁、氧化鋯、碳化硅、氮化鋁、氮化硅等陶瓷粉末、片材，以及細胞/材料復合生物“墨水”等生物增材制造材料。這些方向都是我國3D材料產業(yè)的投資機會。

石墨烯：亟待產業(yè)升級

但中國石墨烯產業(yè)快速發(fā)展的背后，仍然存在極大隱憂。一方面是低端化、同質化問題嚴重。一些生產線號稱有數百噸的生產能力，但大都是均勻度差的多層、粉體產品，很難找到市場，能夠實現(xiàn)盈利的企業(yè)不多。據統(tǒng)計目前我國全國石墨烯粉體原料產能已達7000噸，可實際產量在100噸左右，投產率僅為1.4%。

未來我國的石墨烯產業(yè)究竟會如預計一樣引領全球，還是如同當年的光伏產業(yè)一樣曇花一現(xiàn)，其關鍵在于產業(yè)發(fā)展能否快速由目前的“量變”切換為“質變”：在上游開發(fā)CVD等高端生產設備，防止以往集成電路、精密加工等產業(yè)被卡脖子的窘境；在中游攻關大尺寸、單晶、單層、高均勻度的石墨烯產品及其儲存、轉移技術；在下游繼續(xù)致力于導電膜、散熱膜等產品的實用化，并大力開發(fā)在傳感器、復合材料、智能服裝等領域的新的應用。這些也是石墨業(yè)領域未來投資的主要方向。不久前無錫惠山國家高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心就明確表示招商時“已經不再考慮石墨烯制備企業(yè)”，轉而尋求應用開發(fā)類項目。

碳纖維：加速進口替代

鋰電池材料：競爭激烈

目前正極材料中三元材料的市場需求尚未滿足，而鐵基材料接近飽和。目前大量廠商已經看到這一趨勢，開始提前布局相關產業(yè)。我國共有200多家正極材料生產企業(yè)，但廠家產品同質化嚴重，集中于中低端市場。高端市場則被日韓等國的企業(yè)控制。據不完全統(tǒng)計，近一年內我國新規(guī)劃了19個三元鋰電池電極材料項目，其中公布了產能數據的16個項目的總產能就達到60萬噸，已經超過了2020年全球正極材料的預期需求。

負極材料的技術較為穩(wěn)定，仍以石墨類為主，鈦酸鋰、金屬合金、硅碳合金等新型負極材料短期內仍不夠成熟。2015年全球鋰電池負極材料市場份額前六名的企業(yè)依次是貝特瑞、日立化成、杉杉股份、三菱化學、日本碳素和日本JFE，六家企業(yè)之和約為全部市場70%。中日企業(yè)大致相當。

2015年，全球電解液整體產量為11.1萬噸，同比增長34.3%。其中，中國電解液產量為6.9萬噸，同比增長52.7%。我國電解液產能增長速度明顯高于全球。多氟多、天津金牛等國內企業(yè)的市場占有率穩(wěn)步提升。

中國軍團正迅速成長

長期以來，我國材料產業(yè)一直給人以低端、落后的整體印象，“低價賣資源、高價買產品”的現(xiàn)象在很多材料領域都有發(fā)生。這在很大程度上是由于以往的研發(fā)積累不足、產業(yè)發(fā)展不充分導致的，因此在一些傳統(tǒng)、既有的材料產業(yè)更加明顯。而新近出現(xiàn)的一些新材料則回避了“補課”的難題，中國材料產業(yè)在這些新領域能夠甩掉先天不足的包袱，同國外競爭者站在同一起跑線上開展競爭，并且迎來了彎道超車的機遇。石墨烯、氣凝膠等材料在中國的產業(yè)發(fā)展和國外同步開展。尤其是我國的石墨烯產業(yè)已經在專利、產量、企業(yè)數量等多個方面已經居于世界領先位置，

美好前景隱藏風險

同其他直接面向產品的產業(yè)不同，材料產業(yè)自身的發(fā)展極度依賴下游的產業(yè)應用進展。對各種新材料未來市場發(fā)展趨勢的預期都是基于對其可能的應用場景的判斷。因此材料的應用研發(fā)滯后、下游應用開發(fā)滯后，甚至新型替代材料的出現(xiàn)都會帶來巨大的不確定性，并導致目前的預測難以實現(xiàn)。事實上，目前石墨烯在集成電路、柔性顯示等重大應用上還未解決關鍵性問題；氣凝膠要在實際產品中實現(xiàn)實驗室理論性能、并進一步降低成本也仍需大量研發(fā)工作。未來的廣闊市場能否如約而至仍然有待事實的檢驗。

在另一方面，國內各地“一窩蜂”式的缺乏統(tǒng)籌考慮的擴張產能也會為新材料產業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。尤其是在市場應用尚不明朗的情況下重復建設低端產能更無益于豪賭。有光伏產業(yè)的前車之鑒，對新材料產業(yè)的投資應當更加關注產品品質的提升、下游應用的開發(fā)和上游關鍵設備的研制，而非對某個熱門材料本身的概念炒作。